40代からの「逆算型資産運用」の教科書

⽼後2000万円問題や定年年齢の引き上げなどを受け、年齢とともにお⾦の不安・悩みが増⼤する⼈は多い。しかもインフレ・物価⾼が始まっている昨今、理想に満たない資金額でも定期預⾦・普通預⾦に頼る人が6割を超える現状がある。

本書は、人生100年時代のいま、⽼後を控えた40〜60代の読者が、今後の⼈⽣を憂いなく豊かに過ごすために必要な資産運⽤・資産形成の知識をはじめ、具体的な実践ステップを解説する。プロのIFA（Independent Financial Adviser／独⽴系⾦融アドバイザー）が、お⾦にかかわる⽼後の不安を “対話篇”でわかりやすく払拭する一冊。

著者紹介

山田勝己（やまだ・かつみ）
CSアセット株式会社代表取締役会長。アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー（日本ファイナンシャルプランナー協会認定）、NTAA認定 テクニカルアナリスト。1986年に愛知県名古屋市地場証券会社に入社。名古屋市南部を中心にリテールを14年経験し、営業成績が評価されプライベートバンク部立ち上げの陣頭指揮を執り、富裕層を中心としたコンサルティング営業を3年経験。キャリアアップのため準大手証券等2社にて関西以西の地域で営業を経験。計3社証券会社の営業を経験するも共通するプロダクトプッシュ的な営業に疑問を持ち、2012年、顧客重視を基本とした資産形成のアドバイザー企業を目指し、IFA（金融商品仲介業者）法人であるCSアセット株式会社を創立。現在、名古屋を拠点に札幌から鹿児島まで19の支店を持ち、所属するIFAは240名（2023年11月時点）。

監修者：作本 覚（さくもと・さとる）
IPO準備会社・上場会社IRアドバイザー。野村證券、CSファーストボストン証券、バークレイズ・キャピタル証券など複数の金融機関にて、主として個人投資家から機関投資家までを対象にしたマーケティング業務に従事。現在は独立し上場準備会社のサポートと上場企業のIRアドバイザー業務を実施。

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